악랄한 이복 자매에게 속아 창관에 팔려 간 공작 영애 클라우디아. 결국 병으로 사망한 후 열네 살 무렵으로 회귀한 그녀는, 더 이상 순진하지도 어리석지도 않았는데….
가난한 탐정 카부라야 소스케는 미행 중에 마술을 쓰는 이세계 황녀, 사라와 만난다. 어쩌다 보니 사라와 동거 생활을 시작하게 된 소스케. 사라는 눈 깜짝할 사이에 현대 일본에 적응해 가는데….
요정의 나라에 평화를 되찾아준 아타루 일행은 다음 보석 용이 부활의 징조를 보이는 『천공의 섬』으로 향한다. 캐로의 부모님의 도움을 받아 『천공의 섬』에 도착한 아타루 일행은, 고대 용인족 소녀 리리아를 만나는데...
